Yann P.

Fort d'une expérience de plus de 20 ans, je suis à votre coté pour vous accompagner dans l’investissement, le placement et le financement de vos projets.

Spécialiste en constitution et en gestion du patrimoine, mon rôle est de vous orienter et de vous accompagner dans vos projets de vie et de mettre à votre service mon expertise et mon savoir-faire d’une manière indépendante.

Je me tiens à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos besoins patrimoniaux et m’engage à vos côtés, sur le long terme, dans la création, l’organisation, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine. J’ai à cœur d’instaurer une relation de confiance, en respectant la confidentialité de la relation qui nous lie.

À la suite de l’analyse de votre bilan patrimoniale et de vos objectifs, je vous apporte des conseils sur-mesure adaptées à votre situation et à l’évolution de la législation.

Bien plus qu’un simple prestataire, mon objectif est d’être un véritable partenaire qui vous accompagne

Ma profession est très contrôlée et réglementée. L’autorité des marchés financiers (AMF) fixe les conditions de diplôme et d’expérience pour s’installer en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant. L’adhésion obligatoire à une association professionnelle permet de contrôler mes compétences.

Sous le statut de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et conseiller en investissements financiers (CIF), diplômé en Expertise en Ingénierie Patrimoniale et depuis vingt ans dans la sphère patrimoniale, je vous propose un accompagnement personnalisé afin de répondre à vos interrogations concernent les placements, l’assurance-vie, l’immobilier, la fiscalité, la retraite, la transmission ou la protection de vos proches.

Dans un souci de clarté et de transparence, les tarifs appliqués sont forfaitaires et connus à l’avance.

Mes entretiens de présentation de mes conseils sont organisés à distance, soit par téléphone, soit par visioconférence.